Service de rééquilibrage automatique

Simplifier le processus de création et de rééquilibrage des portefeuilles de clients personnalisés, sans frais supplémentaires pour les porteurs de fonds d’investissement BMO.

Réservé à l’usage des conseillers.

Beaucoup de gens savent que la diversification est un élément clé de la gestion des risques. Lorsqu’une catégorie d’actifs donnée affiche un rendement supérieur, on peut s’en réjouir. Toutefois, une telle situation peut également perturber la répartition prévue des actifs d’un portefeuille.

 

Le service de rééquilibrage automatique de BMO GMA simplifie le rééquilibrage en aidant les conseillers à cristalliser les gains tout en ajustant les pondérations des portefeuilles pour atteindre leurs objectifs initiaux. Pour les clients qui privilégient les revenus, le rééquilibrage du portefeuille peut également limiter les risques afférents au rendement.

 

Vous pouvez accéder au service de rééquilibrage automatique au moyen de iFast Web PLUS. Consultez notre guide pour des instructions simples et détaillées. Vous pouvez également accéder au service en remplissant le formulaire PDF ci-dessous.

 

Pour de plus amples renseignements communiquez avec votre représentant des ventes de BMO Gestion mondiale d’actifs.

Ressources et documents

FAQ sur Service de rééquilibrage automatique​

Où puis-je trouver le service ?
Quels sont les types de régimes dans lesquels ce service est offert ?
Quels sont les types de comptes pour lesquels le service de rééquilibrage est offert ?
Quelles sont les signatures requises ?
Quels sont les fonds qui peuvent être détenus dans le cadre de ce service ?
À quelle fréquence le rééquilibrage peut-il avoir lieu ?
Les fonds distincts BMO sont-ils admissibles au service de rééquilibrage ?
Les fonds communs de placement d’autres sociétés de fonds peuvent-ils être inclus dans le service de rééquilibrage ?
Le service est-il offert pour les fonds libellés en dollars canadiens et en dollars américains ?
Est-il possible de détenir des fonds ne faisant pas partie du service de rééquilibrage dans le même compte ?
Si je choisis de remplir le formulaire PDF, comment dois-je le soumettre ?
Puis-je soumettre le formulaire PDF en ligne ?
Comment les opérations de rééquilibrage sont-elles traitées ?
Y a-t-il des frais liés au service de rééquilibrage ?
Que se passe-t-il si un ou plusieurs fonds du portefeuille font l’objet d’un rachat ?
Les rachats et les achats sont-ils traités en fonction de la composition du portefeuille ?
Puis-je rééquilibrer un portefeuille à des fréquences différentes de celles qui ont été convenues ?
Les portefeuilles sont-ils rééquilibrés après le traitement d’un achat ou d’un rachat visant un ou plusieurs fonds ?
Est-il possible de préciser uniquement la partie (ou les parts ou les dollars) à intégrer dans le processus de rééquilibrage ?
Est-il possible de rééquilibrer les fonds répartis dans plusieurs comptes ?
Le service de rééquilibrage déclenchera-t-il des dispositions ?
Comment puis-je modifier ou interrompre le service de rééquilibrage ?

Avis juridiques :

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement concerné avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées ou éliminées.

 

Pour obtenir un sommaire des risques associés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez vous reporter au prospectus. 

 

Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements inc., société de gestion de fonds d’investissement et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

 

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

For a summary of the risks of an investment in BMO Mutual Funds, please see the specific risks set out in the prospectus. 

BMO Mutual Funds are managed by BMO Investments Inc., which is an investment fund manager and a separate legal entity from Bank of Montreal.

“BMO (M-bar roundel symbol)” is a registered trademark of Bank of Montreal, used under licence.

For a summary of the risks of an investment in the BMO ETFs, please see the specific risks set out in the BMO ETF’s prospectus. BMO ETFs trade like stocks, fluctuate in market value and may trade at a discount to their net asset value, which may increase the risk of loss. Distributions are not guaranteed and are subject to change and/or elimination.