Service de rééquilibrage automatique
Simplifier le processus de création et de rééquilibrage des portefeuilles de clients personnalisés, sans frais supplémentaires pour les porteurs de fonds d’investissement BMO.
Réservé à l’usage des conseillers.
Beaucoup de gens savent que la diversification est un élément clé de la gestion des risques. Lorsqu’une catégorie d’actifs donnée affiche un rendement supérieur, on peut s’en réjouir. Toutefois, une telle situation peut également perturber la répartition prévue des actifs d’un portefeuille.
Le service de rééquilibrage automatique de BMO GMA simplifie le rééquilibrage en aidant les conseillers à cristalliser les gains tout en ajustant les pondérations des portefeuilles pour atteindre leurs objectifs initiaux. Pour les clients qui privilégient les revenus, le rééquilibrage du portefeuille peut également limiter les risques afférents au rendement.
Vous pouvez accéder au service de rééquilibrage automatique au moyen de iFast Web PLUS. Consultez notre guide pour des instructions simples et détaillées. Vous pouvez également accéder au service en remplissant le formulaire PDF ci-dessous.
Pour de plus amples renseignements communiquez avec votre représentant des ventes de BMO Gestion mondiale d’actifs.
Ressources et documents
FAQ sur Service de rééquilibrage automatique
Avis juridiques
Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement concerné avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées ou éliminées.
Pour obtenir un sommaire des risques associés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez vous reporter au prospectus.
Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements inc., société de gestion de fonds d’investissement et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
For a summary of the risks of an investment in BMO Mutual Funds, please see the specific risks set out in the prospectus.
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For a summary of the risks of an investment in the BMO ETFs, please see the specific risks set out in the BMO ETF’s prospectus. BMO ETFs trade like stocks, fluctuate in market value and may trade at a discount to their net asset value, which may increase the risk of loss. Distributions are not guaranteed and are subject to change and/or elimination.